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Japan zur Heian-Zeit (794-1185): In der dama­ligen Hauptstadt Kyoto beschützt Seimei (Mansai Nomura) den Kaiser vor Angriffen aus der Dämonenwelt. Als der Hof­magier Doson (Hiroyuki Sanada) ein Komplott plant, ­greifen Seimei und der junge Krieger Hiroma­sa (Hideaki Ito) ein…Trotz durchwachsener Effekte avancierte das far­ben­frohe Magiespektakel in Japan zum Megaerfolg.